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La oferta de HK de Alibaba es la más grande de 2019 hasta ahora

  • Autor:Nancy
  • Fuente:China Daily
  • Suelte el:2019-11-28

     La oferta de HK de Alibaba es la más grande de 2019 hasta ahora

Unos cinco años después de que Alibaba Group se hiciera pública por primera vez en Nueva York, las acciones del gigante chino de internet hicieron un sólido debut en Hong Kong el martes, marcando la mayor oferta pública inicial en ese mercado en lo que va del año.

Las acciones de Alibaba que cotizan en Hong Kong subieron un 6,25 por ciento por encima de su precio de emisión de HK $ 176 ($ 22,50) por acción el martes por la mañana antes de alcanzar un máximo intradiario temprano de HK $ 189,5. Cerraron 6.59 por ciento a HK $ 187.60.

Alibaba opera las plataformas minoristas en línea de Taobao y Tmall junto con una amplia gama de servicios logísticos, de computación en la nube y financieros.


"Quiero agradecer especialmente a Hong Kong y a la bolsa de Hong Kong por la innovación de la ciudad y la reforma de su mercado de capitales en los últimos años", dijo Daniel Zhang, presidente y CEO de Alibaba en la icónica ceremonia del timbre.

"Esto nos ha permitido cumplir con la promesa que hicimos hace cinco años de que 'si las condiciones lo permiten en Hong Kong, definitivamente volveremos'".

La compañía ha calificado a Hong Kong como su "primera opción natural" para compartir acciones debido a la proximidad a la parte continental de China, donde se encuentra la mayor parte de sus negocios.

Sin embargo, una propuesta en 2014 que le habría permitido eludir la prohibición del intercambio de acciones de doble clase fue rechazada, lo que lo impulsó a registrar una exitosa OPI el mismo año en Nueva York.

La clase dual se refiere libremente a un mecanismo que permite principalmente a los empresarios tecnológicos mantener el control de sus startups incluso después de salir a bolsa.

Sin embargo, las reglas relevantes en Hong Kong se relajaron en 2018, marcando el comienzo de las principales listas de compañías tecnológicas con sede en China como el servicio a pedido Meituan Dianping y el fabricante de teléfonos inteligentes Xiaomi Corp.

"Incluso preveo la posibilidad de que Alibaba busque una cotización de acciones A (una OPV en Shanghai o Shenzhen). El despliegue de recibos de depósito chinos el año pasado, por ejemplo, está preparando el escenario para que retornados de tan alta calidad impulsen el mercado interno de capitales, "dijo Dong Yizhi, un abogado con sede en Shanghái de la firma de abogados Yida.

Como un gesto de globalización y diversificación, Alibaba invitó a 10 socios comerciales de ocho naciones a la ceremonia de salida a bolsa, cada uno representando un comercio diferente que abarca desde computación en la nube, servicios financieros, Internet de las cosas y servicios locales en los que el gigante tecnológico ahora está ampliamente involucrado.

Dado el tamaño e impacto de clase mundial de Alibaba, definitivamente hay un significado simbólico para que ese "activo central nacional" aparezca en su país, dijo Cui Libiao, investigador colaborador del Centro de Investigación de Economía de Internet y CEO de Yingdong Education, con sede en Hangzhou.

"A la luz de la incertidumbre económica mundial, los inversores nacionales tienen una mejor comprensión y apreciación de la lógica comercial de Alibaba y, por lo tanto, es probable que aumenten aún más su valoración", señaló Cui.

Alibaba dijo que con base en su precio de emisión de HK $ 176 por acción, recaudó HK $ 101.2 mil millones vendiendo 575 millones de nuevas acciones a inversores. La compañía señaló que la porción minorista se suscribió en exceso 42 veces.

Con una capitalización de mercado de más de HK $ 4 billones, el gigante del comercio electrónico, la primera compañía de internet con sede en China continental que cotiza en la bolsa en los Estados Unidos y Hong Kong, ahora quita a Tencent Holdings del primer lugar para convertirse en la compañía más valiosa por mercado capitalización en el intercambio de Hong Kong.

"Mientras Alibaba y Tencent buscan unir sus manos para servir como un par de anclajes de estabilidad, será cada vez más difícil para los vendedores en corto atacar el mercado de valores de Hong Kong, agudizando la ventaja de la ciudad como un destino de salida a bolsa para prometedores empresas ", dijo Li Daxiao, economista jefe de Yingda Securities.

Li cree que la compañía con sede en Hangzhou también establece un claro ejemplo para las compañías continentales chinas que cotizan en el extranjero, especialmente aquellas con estructuras de derecho de voto ponderado, para seguir su ejemplo y regresar a casa.


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